Whale Rock Capital Management ha reforzado cinco posiciones ligadas a la infraestructura de IA, enfocándose en proveedores menos visibles de semiconductores, redes ópticas y software, en lugar de Nvidia o Microsoft.
La última cartera 13-F de la firma muestra compras en Viavi Solutions Inc., Advanced Energy Industries, Inc., MKS Instruments, Inc., Klaviyo, Inc. y JFrog Ltd. Whale Rock busca identificar compañías que están entrando en la fase de aceleración de la curva de adopción tecnológica. La firma ha construido su reputación con apuestas concentradas en tendencias como la computación en la nube y la infraestructura de IA, sin limitarse a los nombres más populares del mercado.
El fondo long-only de Whale Rock ganó 59,3 % en 2023, mientras que su fondo insignia avanzó alrededor de 54 % en 2024, impulsado por posiciones vinculadas a la IA. Viavi Solutions opera en áreas de prueba de redes ópticas y monitorización de infraestructura de comunicaciones, mientras que Advanced Energy Industries suministra sistemas de conversión de energía para la fabricación de semiconductores y centros de datos.
MKS Instruments aporta tecnologías de proceso y herramientas de fabricación avanzada, y Klaviyo se sitúa en la intersección entre datos y automatización. JFrog se enfoca en software DevOps y la cadena de suministro de aplicaciones. Whale Rock está mirando partes de la cadena que pueden beneficiarse del desplazamiento del gasto en infraestructura tecnológica hacia proveedores especializados.
Este enfoque puede ser interesante para quienes buscan exposición a IA sin concentrarse solo en Nvidia o Microsoft, aunque implica más riesgo debido a que muchas de estas compañías son menos conocidas y dependen de ciclos de inversión en semiconductores y software.
¿Están los inversores preparados para explorar las oportunidades en la infraestructura de IA más allá de los gigantes tecnológicos?
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RESUMEN BASADO EN EL ARTÍCULO PUBLICADO EN Benzinga España EL 23 de mayo de 2026. Leer original
https://es-us.finanzas.yahoo.com/noticias/acciones-ocultas-inteligencia-artificial-ganan-100122486.html
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