ServiceNow (NOW) experimentó un crecimiento del 19% en ingresos por suscripción en el primer trimestre, lo que llevó a la dirección a aumentar ligeramente su guía para el año completo. Sin embargo, algunos analistas expresaron preocupaciones sobre cómo la empresa genera crecimiento de ingresos, ya que su línea superior se benefició de tres adquisiciones recientes: MoveWorks, Veza y Pyramid.
A pesar de que el crecimiento de la obligación de rendimiento restante fue fuerte, aumentando un 25% interanual, el mercado mostró dudas sobre el futuro crecimiento de la empresa. La compañía tiene un backlog de $27.7 mil millones, de los cuales $12.6 mil millones se realizarán en los próximos 12 meses. En su día del analista, la dirección delineó su camino hacia $30 mil millones en ingresos por suscripción, un aumento desde $12.8 mil millones en 2025, y proporcionó una guía para $15.7 mil millones en 2026.
ServiceNow espera que su solución de IA, Now Assist, represente el 30% del valor del contrato anual, un aumento desde aproximadamente el 10% este año. Además, la compañía busca reducir la compensación basada en acciones y aumentar las recompras de acciones, lo que mejorará las ganancias por acción después de la dilución neutral en 2026. A pesar de las preocupaciones del mercado, las acciones de ServiceNow parecen ser una buena oportunidad de inversión, ya que actualmente se cotizan a menos de 6 veces las expectativas de ventas para el año y tienen un ratio P/E futuro de solo 22, a pesar de las expectativas de que las ganancias por acción aumenten a una tasa promedio del 22% en los próximos dos años.
¿Es ServiceNow una buena acción para comprar en este momento, considerando sus proyecciones de crecimiento y la presión del mercado sobre las acciones de software?
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RESUMEN BASADO EN EL ARTÍCULO PUBLICADO EN The Motley Fool EL 14 de mayo de 2026. Leer original
https://www.fool.com/investing/2026/05/14/incredible-artificial-intelligence-ai-stock-buy/
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