La demanda de CPUs está aumentando drásticamente a medida que la carrera de IA pasa de chatbots a agentes. Nvidia, que dominó los primeros años del auge de la infraestructura de IA, ahora comparte la riqueza con Intel, AMD y fabricantes de memoria como Micron. Esta semana, los fabricantes de chips AMD e Intel registraron ganancias de aproximadamente 25%, mientras que Micron subió más de 37% y Corning, fabricante de cables de fibra óptica, creció alrededor de 18%. Todas estas empresas han más que duplicado su valor este año, con Intel liderando con más del 200% de aumento. Nvidia, en comparación, ha ganado solo 15% en 2026, superando ligeramente al Nasdaq.
La expansión de la riqueza hacia un mayor número de empresas de hardware indica que los inversores apuestan a que el mercado alcista de IA tiene un futuro prolongado y que los centros de datos necesitarán una gama más amplia de componentes avanzados en los próximos años. La escasez global de memoria ha impulsado los precios y convertido a Micron, una empresa de 47 años, en uno de los activos más atractivos del último año, alcanzando una capitalización de mercado de más de 800 mil millones de dólares. El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, mencionó que los clientes clave solo están recibiendo entre el 50% y dos tercios de sus requerimientos debido a problemas de suministro.
La demanda de CPUs, que son fundamentales para computadoras y smartphones, ha resurgido a medida que la atención se desplaza de los chatbots a los agentes de IA. Bank of America estima que el mercado de CPUs para centros de datos podría más que duplicarse de 27 mil millones de dólares en 2025 a 60 mil millones en 2030. Los resultados trimestrales de AMD reflejan esta tendencia, superando las estimaciones en ganancias y ingresos gracias al crecimiento en centros de datos. AMD espera un crecimiento del 35% en el mercado de CPUs para servidores en los próximos tres a cinco años.
Intel, que había perdido terreno frente a AMD, está experimentando un renacimiento tras una importante inversión del gobierno de EE. UU. el año pasado. Su acción tuvo su mejor mes en abril, más que duplicándose, y ha seguido aumentando, con un crecimiento del 33% en los primeros días de mayo. Las acciones de Intel subieron un 13% tras un informe de Bloomberg sobre negociaciones con Apple para producir procesadores para sus dispositivos.
Corning, que firmó un acuerdo significativo con Nvidia para desarrollar fábricas dedicadas a tecnologías ópticas, también se beneficia de esta transición hacia cables de fibra óptica. Este acuerdo permite a Nvidia invertir hasta 3.2 mil millones de dólares en Corning, marcando un cambio hacia sistemas más avanzados.
¿Cómo afectará la diversificación de la industria de semiconductores a la competitividad de Nvidia en el futuro cercano?
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RESUMEN BASADO EN EL ARTÍCULO PUBLICADO EN CNBC EL 6 de mayo de 2026. Leer original
https://www.cnbc.com/2026/05/08/wall-street-ai-chip-love-moves-from-nvidia-to-intel-amd-and-micron.html
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